1941年。蘇聯(lián)情報員維克多·施瓦茨奉命前往塔甘羅格，組織并開展情報和地下活動。為了完成任務(wù)，他化名伏爾加德意志人古斯塔夫·施瓦茨，進入納粹占領(lǐng)當局的機構(gòu)工作。在維克多的努力下，一個地下抵抗組織的規(guī)模很快發(fā)展到數(shù)百人。他們嚴守秘密，進行破壞活動，散發(fā)傳單，營救蘇聯(lián)戰(zhàn)俘，并在當地青年瓦西里·阿福諾夫的領(lǐng)導下準備武裝起義。蓋世太保和秘密警察意識到城里有一個強大的界各地拍攝一檔電視節(jié)目，兩人逐漸萌生情愫，但最難翻譯的語言，恐怕是愛情，他們能成功傳情達意嗎？